家族文化 家族治理 行政管家 财富管理 家族案例

保盛家族办公室


保盛家族办公室核心定位:立足于中国,整合海内外资源,搭建以家族文化建设、家族教育、法律筹划、税务筹划、财富管理、品质生活等领域的最权威专家团队,为高净值家族提供全方面、专业、高效、私密的家族办公室定制服务。


保盛家族办公室的目标:  实现家族财富由继承到传承的过度,  感知继承是一个点,  而传承是一个面。家族的传承不仅仅是传承了多少财产和事业,而是传承更多的家族精神和贵族思维方式,这种家族的传承具有更广阔、更深远、而且更大格局和影响力。保盛将致力于家族办公室服务标准的建设和发展,并不断贡献力量!


家族办公室的四大核心目标:治理、保护、管理与传承

家族文化

家族文化,一般是指以家族的存在与活动为基础,以家族的认同与强化为特征,注重家族延续与和谐并强调个人服从整体的文化系统。包括宗法、族规、家训等相关行为规范,祭祖活动等相关仪轨,族徽、族歌、宗祠等相关标志物和物质载体,家族的气质、传统等精神特性。其中精神特性为其灵魂,它是千百年来通过一系列的约束和仪轨而内化沉淀下来的相关特质,它是区别不同家族的根本。

家族文化,是一个家族的基业,能促进家族的团结,形成积极、乐观和向上的生活态度,是大家的心理上的依靠。这就意味着家族文化不单单是指一个好的文化气氛,更是精神上的支撑力量。

家族治理

家族治理是在家族内部设立管理章程,形成家族内部成员之间的一种契约。主要是为了治理家族和家族企业,使家族得以永续传承,基业长青。它包括家族使命,家族核心价值观,家族成员行为准则和条款,家族利益分配机制,家族成员培养,家族争端解决机制以及家族退出机制等。企业家族进行家族结构治理,主要从以下三个角度出发:1.促进企业成功发展2.巩固家族力量3. 维持所有者团结与承诺。




行政管家

家族办公室的行政管家顾问服务,是指以家族领导机制为核心,以法律筹划、税务筹划、财富管理、生活定制为路径,通过对所有权、控制权、经营权与收益权的衡平,运用沟通、教育、雇佣和规划的实现手段,凝聚家族共同愿景与价值观,获得把握机遇、战胜挑战的持续发展能力。保盛家族办公室的行政管家服务以全方位、多视角的服务体系,以最专业的专家顾问团队为基础,在社会环境、技术环境、经济环境、政治环境和物理环境的大背景下,平衡家族生态系统内核和外核与环境之间相互影响、相互制约、不断演变,帮助家族实现在一定时期内处于相对稳定的动态平衡状态。



财富管理

财富管理起源于400年前的私人银行业务,强调根据不同客户的需求, 为其人生的不同阶段制订整体的财富管理规划, 提供全面的解决方案。 现今保盛提供的财富管理是, 与高端人士建立长期密切的私人顾问关系,并以此为基础,为其家族及企业提供资产配置、家族基金、税务统筹、代际传承、风险管理、不动产及车船管理、艺术品及另类投资管理等一系列综合服务。保盛以强大的金融团队为依托,以一对一的方式对客户提供最适合的产品选择。家族顾问可以与客户建立长期密切的关系,因此非常了解客户的需求,并可以根据客户不同阶段的需求提供不同的服务方案。

家族案例

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