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保盛资产管理业务

Baosheng asset management business

保盛投资策略

Baosheng investment strategy

坚持遵循稳健投资策略

资产配置策略:
基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面、产业结构调整等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例;在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市场行业轮动规律的基础上决定行业的配置。

标的资策略:
投资标的选择,采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和目标公司的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统方法,精选价值被低估、具有成长前景的投资标的。主要采用价值型策略,结合定性分析:公司在细分领域的竞争地位、公司产品和服务的能力、公司的治理结构、销售和资源整合能力、资本运作能力(包括收购、兼并能力),定量分析:并强调绝对估值和相对估值的结合,考察和筛选具有综合比较优势的公司作为投资标的。围绕价值、成长、收益三条基本主线,设定不同的估值指标。

投资决策程序和风控管理

投资决策程序:
公司研究部通过内部独立研究,并借鉴三方研究机构的调研结论,形成宏观、政策、行业和目标公司等分析报告,为投资决策委员会和投资经理提供决策依据。 投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断计划总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

风控管理:
风险管理部门将借助如 Barra 多因子模型、风险预算模型等,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,根据市场变化对投资标的进行风险评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告递交投资经理,投资经理通过调整投资组合的风险结构,来优化投资标的的风险收益匹配。

完善的投资、管理、退出流程

Perfect investment, management, exit process

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